凌霄和烈无双曾是江湖上一对令人艳羡的侠侣，他们与孟保元相识于微时，凌霄与孟保元惺惺相惜，成为结拜兄弟，孟保元心有雄图大志，希望凌霄和烈无双能够辅佐自己登上皇位，建一个太平盛世。

民国初年，陇东城匪患不绝。 　　旷野中，一个普通驼队被土匪袭击。跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被土匪盯上。 　　沈骑着马逃入城中，却仍然难逃魔掌。 　　城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被土匪欺负，奋而相救

民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片

远离尘世喧嚣、隐居深山的巫族凭借本族的发力匡扶君王，守护百姓。美丽的凤卿尘（刘诗诗 饰）是巫族圣巫女，她机敏可爱，单纯执着。偶然机缘，凤卿尘救下了西魏四皇子元凌（陈伟霆 饰）。元凌英姿飒爽，骁勇果敢，

一队革命党人来陇东接应革命物资，没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。 　　雷家刀铺，任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。 　　阿发欣

孙祖耀（岳霄冰 饰）在狱中惨死，和他相关的数名官员亦死于非命，狄八方（六冠城 饰）受命彻查此案，他只有七天的时间。李少白（韩朔 饰）和赵菱儿（李美慧 饰）展开了调查，意外发现武林之中的恶人们竟然不约而